Овај чувени филм, који је видело 36 милиона гледалаца у Совјетском Савезу, снимљен је по роману великог руског песника Александра Пушкина „Арапин Петра Великог”. Пушкин је праунук тог „Арапина” — Аврама Ханибала који је као дечак био доведен из Етиопије у Истанбул, где га је откупио Сава Владиславић Рагузински, саветник Петра Великог, да би га потом поклонио цару. Дечак је прво постао кумче Петра Великог, а касније његов ордонанс и секретар.
Филм је занимљив не само због несвакидашње приче о Ханибалу, већ и због сцена у којима се појављује Петар Велики, ког игра легендарни руски глумац Алексеј Петренко. Петренку је пошло за руком да изгради веродостојни царев лик, да пренесе сву ширину цареве личности, његову контрадикторну природу, његов оштар ум и његову страствену енергију. Петров ауторитативан карактер и плаховита нарав прожимају се са искреношћу, добродушношћу и хумором. У различитим сценама филма видимо руског владара како ради у бродоградилишту и ковачници, одлучује о важним државним питањима, кажњава лење племиће, разговара са инжењерима и обичним радницима, и организује свечане пријеме и ватромет у складу са новом европском модом.